上海宝景汽车销售服务有限公司

中国政府履行加入WTO承诺，自2018年7月1日起，将大幅度下调汽车整车和零配件的进口关税：其中整车关税将由25%降至15%，下降10个百分点；零配件关税由8%—25%统一下降至6%，下降低点最低2个百分点，最高则达19个百分点。这一调整将对中国汽车业带来巨大变局，怎样认识今后一段时间汽车产业与行业的变化，是摆在我们面前的一道思考题。

随着全球经济一体化及产业分工的日益加深，以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速。1991年我国汽车全年产量为70.88万辆，在经过10年左右的低速增长后，在千禧年之后迎来爆发，从2000年的206.82万辆增长到2010年的1826.47万辆，此后，受到宏观经济增速换挡的影响，我国的整车行业回归到稳定增长状态，2016年达到2811.88万辆。

同时，国际汽车企业的产能投入推动了我国汽车零部件行业的发展，为国内企业的成长提供了良好的契机。近年来，我国汽车零部件行业正在进入上升通道，尤其是 2010 年以来，下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快发展，据统计，截至2014 年，我国汽车零部件产业当年累计实现工业总产值 34,186 亿元。

中国市场是国外车企重要的销量与业绩支撑点，中国汽车市场主要以内需为主。2017年中国市场的进口车总销量为125万辆，同比增长17%，占全国汽车销量的4%。2017年中国汽车行业进口总体金额898亿美元，整车进口额为510亿美元，增长13.6%。中国从美国进口汽车产品总额159亿美元，占比17.7%，其中整车进口额131亿美元，占比25.6%。从2011-2017年的汽车整车的进口量看，我国进口车市场总体规模维持在100-150万辆之间，区间落差不大，从销量和金额两个角度看，进口车在国内仍然是小众市场。

目前，发达国家的汽车市场日趋饱和，但中国市场蕴藏着庞大的汽车消费需求。数据显示中国我国 2016 年汽车千人保有量 140 辆，与美国的 797 辆，日本的 591辆以及韩国的376辆还有较大差距，甚至不及全球汽车保有量的平均水平。巨大的需求缺口未能被进口车满足的主要原因在于关税。目前，中国的进口车关税税率相继进行了9次调整，1986年，3.0L以上汽车关税税率为220%，3.0L以下汽车关税税率为180%，加入WTO后中国多次有序、逐步完成进口关税的下调，2001年两种排量的汽车关税税率分别下降为80%和70%，2005年，汽车关税税率统一降至30%，2006年后则一直稳定在25%。

在全球目前的关税水平下，以及我国采取的“市场换技术”的产业战略，经过多年来的沉淀以及对国内消费形式的准确判断，自主车企通过低价策略占据国外车企不少的市场份额。过去16年，自主份额持续提升，我国自主品牌市场占有率逐步提高，2009-2017年间基本维持在38-44%之间。

回顾历史，从上世纪80年代合资模式奠定中国汽车工业基础与现状，中国汽车处于充分竞争格局，2010-2017年，前20名车企基本保持不变，但排名和所占份额略微变动，市占率排名首位的企业所占市场份额基本维持在8%-10%，并随时间发展在平稳基础上略有减少，行业内未形成寡头或垄断势力。2015年，由于销量下滑，产能过剩，行业整体处于疲软的状态，导致企业间竞争强度加剧，未来能否占据市场的一席之地更多地取决于公司的研发能力，和推出符合用户需求的产品。

以上是对中国汽车市场的一些简单梳理，那么汽车关税的下降，会给整个行业带来多大的影响呢？从短期来看（近3年），它会显而易见地加速中国汽车制造业的分化，出现“强者愈强，弱者愈弱”的极化效应。由于整车关税的大幅降低，改革开放近40年来深耕中国市场的全球汽车巨头如大众、丰田、通用、福特显然将面临一个前所未有的扩大市场规模、丰富产品生产线、形成产品梯次布局的大好机会。

以大众汽车为例，经过30多年在中国市场的精心布局，已发展出包括“上海大众”生产的桑塔纳、帕萨特、途安、polo、朗逸，“一汽大众”生产的捷达、高尔夫、速腾、宝来、开迪、迈腾、奥迪等几十个中、高档品牌。汽车关税的大幅度降低，显然更有利于大众集团的全球著名品牌如斯柯达、保时捷、兰博基尼、宾利在中国的整车进口或本土生产，从而形成大众汽车在中国市场的全线覆盖。2017年大众品牌汽车在全球的销量达623万辆，其中在华销量高达318万辆，而随着产品线的全覆盖，大众汽车在中国的销量有可能大幅度跃升。在跨国汽车巨头大举进入和产品线全面覆盖的冲击下，本土汽车厂家显然会面临更激烈的的市场竞争和更大的市场压力。但“几家欢喜几家愁”，国外汽车进口商在税收降低、价格下降、市场规模迅速扩大的利好形势下，无疑将迎来一波市场井喷的行情。

从中期来看（5-10年），随着跨国汽车巨头和本土汽车厂商产品调整到位和市场布局的清晰，由关税大幅度降低带来的冲击将逐渐被市场吸收，跨国汽车巨头和本土厂家的市场格局和产品阵线将逐步稳定下来。这一期间，专注于中国市场和产品创新的中国本土企业将会获得巨大机会。10年之后，中国将初步迈入小康社会，如果3亿中国家庭平均保有1部小汽车，意味着中国的小汽车保有量将达到3亿辆的天文数字，这将是全世界无可争议的市场容量最大、发展速度最快、产业链完整度和依存度最高的市场。在这样的超大容量和超高密集度的市场背景下，中国的汽车产业将同时为跨国汽车巨头和本土汽车生产厂家创造巨大的市场机会，尤其是专注中国特定消费群体、符合中国传统文化和消费心理、专注收入结构与消费行为差异的品牌，将获得前所未有的爆炸性增长的市场机遇。

比如，随着振兴农村战略的推进和小康社会的实现，符合新型农民需求、既能运输又能旅行、既能装载农业机械又能贩运蔬菜水果、既能在乡村公路越野又能在高速急驶的“农用皮卡车”将会受到即将出现的“新型农业工人”的欢迎。再比如，随着5G技术、移动互联网、远程办公技术日益成熟，汽车将成为集各种高科技于一体，具沟通、娱乐、办公等多功能于一身的“移动空间”，具备完整办公功能的“办公汽车”无疑将受到商业成功人士的特别青睐。

从长期来看（10年以上），中国汽车产业将出现对整个社会产生巨大产生推动作用的结构性变化。一是经过中国高强度市场历练、具备了核心竞争力的本土企业可能会迈出“走出去”的步伐，如同家电行业、高铁行业走过的引进—吸收—创新—对外投资的产业链升级路线。

二是在新技术、新能源的催化作用下，汽车产业将嬗变为融合各种高新技术的全新业态。比如，电动汽车将从根本上颠覆内燃发动机甚至是混合动力的驱动技术；移动互联网使汽车成为具有高科技时尚感的沟通、娱乐、购物、办公、创作的自由空间；智能公路使汽车边行驶边充电，使高速公路成为互联、互通的具有自我管理、自我学习功能的“自主管理系统”，它将带动全国、乃至全球高速公路升级的超级工程。

三是汽车文化将成为现代人类文明的重要组成部分，它融合了生命伦理、生态文明、法制观念、公民意识等众多现代人类意识，裹挟着我们对未来的一切想像与憧憬，沿着智能公路一往无前地驰向未来！

基于以上分析，我们有足够的理由相信，中国的汽车产业将经受大幅降低关税、市场开放、竞争加剧的冲击后，形成全新的竞争格局并培育出自己的核心竞争力。而对全国的消费者来说，勿庸置疑的是，我们将花更少的钱买到质量和服务更好的汽车。200多年前亚当•斯密在《国富论》中倡导自由贸易时强调：进口也有利于增加国民财富——这一点在中国未来的汽车市场上（准确地说，中国市场也是国际市场），将得到充分验证。